일라이릴리 2026년 3분기 실적 매출 상향과 조정 EPS 전망의 차이

공식자료와 시각자료로 정리한 일라이릴리 2026년 3분기 실적 분석입니다. 자료 기준일 2026년 10월 30일.

일라이릴리는 마운자로와 젭바운드의 성장으로 매출 전망을 높였습니다. 그러나 인수한 연구개발 비용은 조정 EPS에도 포함되므로 매출 전망 상향을 주당이익 전망 상향과 동일하게 읽으면 안 됩니다.

대상 기간은 2026년 9월 30일 종료 3분기입니다. 공식 실적자료 발표일은 2026년 10월 29일입니다.

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일라이릴리 2026년 3분기 실적 매출과 이익

일라이릴리의 3분기 매출은 243.97억달러로 전년 동기보다 39% 증가했습니다. 회사는 판매량 증가 53%와 실현 가격 하락 15%를 설명했으며, 마운자로와 젭바운드가 성장을 주도했습니다.

GAAP 순이익은 64.51억달러, 비GAAP 순이익은 66.79억달러였습니다. 매출에는 약 9억달러의 유리한 영향이 포함돼 있어 제품 수요 증가와 일회성 성격의 매출 효과를 나눠 볼 필요가 있습니다.

세계 마운자로 매출은 107.23억달러, 젭바운드 매출은 53.52억달러였습니다. 미국 매출은 약 151억달러로 34% 증가했고, 해외 매출은 약 93억달러로 47% 늘어 지역별 성장도 확인됐습니다.

해외 마운자로는 판매량이 늘었지만 중국 보험급여 목록 편입에 따른 실현 가격 하락의 영향을 받았습니다. 자디앙스에는 매출 연동 마일스톤 4.10억달러가 반영됐으며 회사는 남은 마일스톤이 없다고 밝혔습니다.

이번 분기의 인수한 진행 중 연구개발 비용은 약 42억달러로 전년 약 6.56억달러보다 증가했습니다. 주당 영향은 4.57달러이며 GAAP EPS와 비GAAP EPS에 모두 포함돼 있습니다.

비GAAP EPS 7.48달러는 모든 인수 관련 지출을 제거한 수치가 아닙니다. 조정표는 무형자산 상각과 손상, 구조조정 및 특별비용, 지분증권 손익 등을 별도로 반영하므로 비용별 처리 기준을 확인해야 합니다.

3분기 연구개발 비용은 42.47억달러로 전년 대비 23% 증가했습니다. 공식 손익표에는 주당 배당 지급액이 분기 1.73달러, 9개월 누적 5.19달러로 표시돼 있으며 총 배당 지급액과는 다른 지표입니다.

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확인한 실적 보도자료에는 현금흐름표와 재무상태표가 없어 영업현금흐름, 설비투자, 현금 및 차입금 잔액은 추가 공시 확인이 필요합니다. 인수 연구개발 비용을 인수 현금 지급액이나 잉여현금흐름으로 대체하지 않았습니다.

연간 매출 전망은 850억~870억달러에서 910억~920억달러로 높아졌습니다. 반면 비GAAP EPS 범위는 35.50~36.50달러에서 35~36달러로 바뀌어 단순한 이익 전망 상향으로 표현할 수 없습니다.

회사는 기초 EPS 전망의 중간값을 4.07달러 높였지만 3분기 인수 IPR&D 영향 4.57달러가 이를 상쇄했다고 설명했습니다. 전망은 9월 30일 이후 발생할 인수 IPR&D를 제외하며 실제 결과와 다를 수 있습니다.

금액은 달러 기준이며 분기와 누적, GAAP와 회사가 정의한 비GAAP 지표를 구분했습니다. 그림은 검증한 숫자와 문장을 직접 배치했으며 외부 사진과 원본 IR 도표를 복제하지 않았습니다.

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