베이커휴즈 2026년 3분기 실적 Chart 편입과 에너지 장비 수주

공식자료와 시각자료로 정리한 베이커휴즈 3분기 실적 분석입니다. 자료 기준일 2026년 10월 28일.

베이커휴즈 2026년 3분기 실적은 Chart 인수 편입과 에너지·산업 장비 수주 확대가 특징입니다. 매출 성장과 GAAP 이익 감소의 차이, 대규모 수주잔고의 실제 매출 전환을 살펴봅니다.

2026년 9월 30일 종료 3개월 실적입니다. 미국 공식 발표일은 10월 27일이며 정확한 발표 시각은 원문에서 확인하지 못했습니다. 한국 처리일은 10월 28일입니다. 수주·RPO·매출은 각각 다른 지표입니다.

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베이커휴즈 2026년 3분기 실적 핵심

매출은 80억 2,500만 달러로 전년보다 14%, 전분기보다 19% 증가했습니다. 회사는 전년 대비 증가의 주원인으로 Chart 인수 기여를 들었습니다. 인수 편입을 모두 기존 사업의 성장으로 계산하지 않았습니다.

GAAP 귀속 순이익은 4억 1,100만 달러로 전년보다 33% 감소했습니다. 조정 순이익은 6억 9,500만 달러로 2% 증가했고 조정 EPS는 0.70달러였습니다. GAAP와 조정 순이익 차이 2억 8,400만 달러를 수익성 판단에서 함께 고려해야 합니다.

에너지·산업 장비와 유전 서비스 사업

유전 서비스·장비 OFSE 매출은 36억 6,000만 달러였고 IET 매출은 34억 7,700만 달러였습니다. Chart는 현금 인수 완료 후 새 부문으로 편입됐습니다. 두 기존 부문만으로 현재 연결 매출 전부를 설명하지 않았습니다.

IET는 LNG와 가스 인프라, 전력·산업 장비와 서비스를 제공하며 데이터센터 관련 장비 수주도 확보했습니다. OFSE는 지역별 차이가 있어 북미 매출은 전년보다 3% 감소하고 국제 매출은 2% 증가했습니다. 에너지 사업 전체를 하나의 성장률로 묶으면 이런 차이를 놓칠 수 있습니다.

수주와 잔여이행의무 RPO 점검

총수주는 107억 6,400만 달러, 수주 대 매출 비율은 1.3배였습니다. IET는 수주 58억 8,600만 달러와 수주 대 매출 1.7배를 기록했습니다. 계약 수주와 RPO를 이번 분기 인식 매출에 더하지 않았습니다.

분기 말 RPO는 464억 달러이며 IET 394억, OFSE 34억, Chart 36억 달러입니다. Chart 편입이 잔고 비교 범위에도 영향을 줍니다. 장기 장비 계약의 인도, 서비스 제공 시점과 취소·변경 위험을 거쳐 실제 매출로 전환됩니다.

현금흐름과 투자 및 조정 비용

분기 영업현금흐름은 10억 500만 달러, 자산 처분 대금을 차감한 순자본지출은 2억 3,600만 달러입니다. 차이는 FCF 7억 6,900만 달러로 원문과 일치합니다. 전분기 FCF 11억 900만 달러보다는 감소해 전년과 전분기 비교를 구분해야 합니다.

기타 순비용 1억 5,700만 달러에는 인수·사업 처분 관련 거래 비용이 주로 반영됐습니다. 비용 전부가 동일한 조정 항목이거나 비현금이라고 단정하지 않았습니다. 인수 통합과 현금 창출의 지속성은 함께 점검할 대상입니다.

주요 변화와 다음 실적 점검 사항

회사는 미국 기술 기업을 위한 1.1GW 규모 전력 장비 수주와 별도 약 500MW 장비 수주를 설명했습니다. 용량 수치를 계약 매출액으로 임의 환산하거나 이미 가동 중인 설비로 처리하지 않았습니다.

다음 분기에는 Chart 통합 효과와 비용, IET 장비·서비스 수주 전환, OFSE 지역 수요와 원가·인플레이션을 확인하겠습니다. 경영진의 장기 수주 기회와 성장 목표는 확정 분기 매출이나 EPS 전망과 다르므로 숫자를 임의로 연장하지 않았습니다.

공식 자료와 계산 기준

금액은 달러 기준이며 분기와 누적, GAAP와 회사가 정의한 비GAAP 지표를 구분했습니다. 그림은 검증한 숫자와 문장을 직접 배치했으며 외부 사진과 원본 IR 도표를 복제하지 않았습니다.

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