엔비디아 다음 병목은 전력? 미국 원전주가 다시 뜨는 이유
AI 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 미국 원전과 SMR이 다시 주목받고 있습니다. Microsoft·Google·Amazon·Meta의 원전 투자와 CEG·OKLO·SMR·CCJ 등 미국 원전주 투자 포인트를 정리합니다.
대형 AI 기업 주식의 공공기금 편입은 타당할까? 미국의 국부펀드법 발의와 거시경제적 파격 효과
최근 실리콘밸리를 중심으로 인공지능 기술이 하루가 다르게 눈부시게 성장하면서 인류의 생산성은 전례 없는 대도약의 시기를 맞이하고 있습니다. 하지만 기술 혁신이 만들어내는 엄청난 이익과 부가 극소수의 대형 기술 기업과 자본가들에게만 쏠리고 …
금리 인상기에 유리한 섹터 및 포트폴리오 전략
1. 금융 섹터의 쌍두마차: 은행과 보험 은행: 예대마진(NIM) 확대를 통한 확정적 이자이익 성장 금리가 인상될 때 시장에서 가장 먼저, 그리고 가장 직관적으로 반응하는 대표적인 수혜 섹터는 은행입니다. 금리 인상 기조가 …
한미 반도체 협력과 HBM4 독점 패권: 한미반도체 2026년 하반기 주가 전망 및 실적 분석
인공지능 반도체 시장의 열기가 식을 줄 모르는 가운데, 글로벌 반도체 공급망의 핵심 축인 우리나라와 미국의 반도체 협력 전선은 그 어느 때보다 단단해지고 있습니다. 특히 고대역폭메모리라고 불리는 에이치비엠 장비 시장에서 독보적인 …
사상 최고치 미증시와 AI거품론에 대한 3가지 점검
최근 미국 주식시장은 역사적인 최고점 부근에서 멈추지 않고 질주하고 있습니다. 연일 쏟아지는 장밋빛 전망 속에서 수많은 투자자들이 기쁨에 취해 있지만, 월스트리트의 노련한 분석가인 브렛 젠슨은 다들 환호할 때 오히려 차갑게 …