S&P500을 능가하는 ETF 5가지

많은 분들이 미국증시를 선호하는데요. 기본적으로 VOO나 SPY 같은 S&P500은 항상 포트폴리오에 포함을 시키고 나머지를 배당ETF나 모멘텀 ETF등 자신이 선호하는 ETF로 구성을 하라고들 많이 합니다. 저역시 그렇게 해왔고 어느날 문득 S&P500보다 더 좋은 ETF는 없나? 평생 가지고 가도 S&P500과 최대한 비슷하면서 수익은 조금더 좋은 ETF는 없나 많은 생각을 해왔고 얼마전에 툴을 이용해서 S&P500지수를 이기는 ETF를 골라서 최종 5개를 선별해 봤습니다.

저 역시 조만간 리벨런싱을 해야 될때가 온다면 바꿀 계획인데요. 현재는 가상투자로 트래킹을 하는 단계에 있습니다. 미국에는 가상투자를 할수 있는 툴들이 많은데요 저는 개인적으로 시킹알파(Seeking Alpha)를 사용하고 있고 3년째 유료버젼을 쓰고 있습니다. 그외에 야후파이낸스도 괜찮은데요 무료버젼도 얼마든지 할수 있으니 본인의 입맛에 맞는 포트폴리오를 구성해서 트래킹하면서 공부를 하시는것도 좋을것 같다는 생각을 합니다.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF, 티커명 SCHG는 미국 대형 성장주에 투자하는 ETF로, Charles Schwab에서 운용하고 있습니다. 이 ETF는 Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index를 추종하며, 주로 기술주와 헬스케어, 소비재 섹터의 대형 성장 기업들에 집중 투자하고 있습니다.

SCHG의 주요 투자 대상은 Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia와 같은 미국의 대표적인 성장주들입니다. 이러한 기업들은 강력한 매출 성장과 혁신적인 기술을 바탕으로 지속적인 성장을 이루고 있어, 장기적인 자본 이득을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.

이 ETF는 낮은 운용 보수(Expense Ratio)를 자랑하며, Schwab의 패시브 투자 전략을 기반으로 안정적인 포트폴리오 운용을 제공합니다. 성장주 중심의 투자 성향을 가진 투자자라면 SCHG를 통해 미국 대형 성장 기업들에 효과적으로 분산 투자할 수 있습니다.

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

SPDR S&P Capital Markets ETF, 티커명 KCE는 미국 금융 시장에서 자본 시장(Capital Markets) 관련 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다. State Street Global Advisors(SSGA)에서 운용하며, S&P Capital Markets Select Industry Index를 추종하고 있습니다.

이 ETF는 투자은행, 자산운용사, 증권사, 거래소 운영 기업 등 금융 서비스업 내에서도 자본 시장과 직접적으로 연관된 기업들에 투자합니다. 대표적인 보유 종목으로는 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Charles Schwab, BlackRock 등이 포함됩니다. 이들 기업은 주식 및 채권 시장에서의 거래 활동 증가, IPO(기업공개) 시장 활성화, 자산운용 규모 증가 등의 요인에 따라 성장할 가능성이 높습니다.

KCE는 금융 업종 중에서도 특히 자본 시장과 관련된 기업에 집중 투자하기 때문에, 금융 시장의 변동성과 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 경기 회복기나 증권 시장이 활황일 때는 강한 성과를 보일 가능성이 큽니다. 금융 업종에 대한 긍정적인 전망을 가진 투자자라면 KCE를 통해 자본 시장 관련 기업들에 효과적으로 분산 투자할 수 있습니다.

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

Invesco S&P 500 Momentum ETF, 티커명 SPMO는 S&P 500 지수 내에서 모멘텀이 강한 종목들에 집중 투자하는 ETF입니다. Invesco에서 운용하며, S&P 500 Momentum Index를 추종합니다.

이 ETF는 최근 일정 기간 동안 상대적으로 높은 성과를 기록한 종목들을 선별하여 편입하는 전략을 사용합니다. 즉, 상승 추세가 지속되는 주식을 중심으로 구성되기 때문에, 시장에서 강한 상승세를 보이는 기업들이 주요 투자 대상이 됩니다. 대표적인 보유 종목에는 Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla 등 기술주뿐만 아니라, 강한 성장세를 보이는 다른 섹터의 기업들도 포함될 수 있습니다.

SPMO는 트렌드를 따르는 투자 방식을 기반으로 하기 때문에, 상승장이 지속되는 동안에는 강력한 수익률을 기대할 수 있지만, 시장 변동성이 커지거나 트렌드가 변화할 경우 리밸런싱 과정에서 조정이 발생할 수도 있습니다. 따라서 모멘텀 투자 전략에 관심이 있는 투자자들에게 적합한 ETF이며, 장기적인 가치 투자보다는 시장의 흐름을 빠르게 반영하는 전략을 선호하는 투자자들에게 유리할 수 있습니다.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO)

Invesco S&P MidCap Momentum ETF, 티커명 XMMO는 미국 중형주(Mid-Cap) 중에서 모멘텀이 강한 종목들에 투자하는 ETF입니다. Invesco에서 운용하며, S&P MidCap 400 Momentum Index를 추종합니다.

이 ETF는 최근 일정 기간 동안 상대적으로 높은 주가 상승률을 기록한 중형주 종목들을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 즉, 시장에서 상승세를 보이는 기업들을 중심으로 편입하는 전략을 따르며, 이를 통해 지속적인 상승 트렌드를 활용하는 것을 목표로 합니다. 대표적인 보유 종목에는 중형주 중에서도 빠르게 성장하는 기술, 헬스케어, 산업재 섹터의 기업들이 포함될 가능성이 높습니다.

XMMO는 일반적인 중형주 ETF보다 성장성이 높은 종목을 선별하여 투자하기 때문에, 상승장에서 강한 성과를 보일 수 있는 반면, 변동성이 커질 경우 조정이 발생할 가능성도 있습니다. 따라서 시장의 흐름을 적극적으로 반영하는 모멘텀 투자 전략을 선호하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 중형주의 성장성과 모멘텀 효과를 동시에 활용하고 싶은 투자자라면 XMMO가 좋은 선택이 될 수 있습니다.

First Trust Growth & Income ETF (GARP)

First Trust Growth & Income ETF, 티커명 GARP는 성장(Growth)과 가치(Value) 투자 전략을 혼합한 GARP(Growth at a Reasonable Price) 투자 전략을 기반으로 운용되는 ETF입니다. First Trust에서 운용하며, Value Line® GARP Index를 추종합니다.

이 ETF는 기업의 강한 성장성을 고려하면서도 지나치게 높은 밸류에이션을 피하는 전략을 사용합니다. 즉, 고성장 가능성이 있지만 과대평가되지 않은 주식을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 주요 투자 대상은 기술, 헬스케어, 소비재 등의 섹터에서 꾸준한 이익 성장을 보이면서도 합리적인 주가 수준을 유지하는 기업들입니다.

GARP 전략은 순수 성장주 투자보다 변동성이 낮고, 순수 가치주 투자보다 더 높은 성장 잠재력을 제공합니다. 따라서 안정적인 성장과 장기적인 수익성을 추구하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 시장이 급변할 때 성장과 가치 투자 간 균형을 유지하는 전략을 원하는 투자자라면, GARP ETF가 좋은 선택이 될 수 있습니다.

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