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호재: 인수 절차가 완료된 고스트로보틱스의 4족 보행 로봇 ‘비전 60’이 대한민국 국군은 물론 미군과의 협동 훈련에 본격 투입되기 시작했습니다. 단순 방산 무기를 넘어 AI 로보틱스 솔루션 기업으로 체질 개선에 성공했다는 평가가 지배적입니다. 이는 밸류에이션 멀티플을 기존 방산주 수준에서 기술주 수준으로 끌어올리는 핵심 요인입니다.

악재: 글로벌 공급망 차질로 인한 반도체 등 핵심 부품의 단가 상승이 영업이익률에 소폭 부담을 줄 수 있습니다. 다만, 대규모 수주 시 에스컬레이션(물가 변동 반영) 조항이 포함되어 있어 실질적인 수익성 훼손은 제한적일 것으로 분석됩니다.