소개
VistaShares는 2025년 3월 5일, 새로운 상장지수펀드(ETF)인 VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF(티커: OMAH)를 출시하였습니다. 이 펀드는 투자자들에게 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 대표적인 보유 종목 약 20개로 구성된 포트폴리오에 투자하면서, 적극적인 옵션 전략을 통해 연간 15%의 수익을 목표로 하는 혁신적인 투자 상품입니다.
주요 특징
투자 전략
OMAH ETF는 버크셔 해서웨이의 공개된 투자 포트폴리오 중 상위 20개 종목과 버크셔 해서웨이 자체 주식(BRK.B)을 포함한 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 투자자들은 워런 버핏의 투자 철학과 유사한 노출을 얻을 수 있습니다.
옵션 기반 수익 전략
이 펀드는 적극적인 옵션 투자 전략을 활용하여 연간 15%의 수익을 목표로 하며, 이를 월별 1.25%씩 분배합니다. 이러한 접근 방식은 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 옵션 거래 전문 팀인 Tidal Financial Group이 이 전략을 관리합니다.
투자 고려사항
포트폴리오 집중도
OMAH ETF는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하고 있어, 일부 종목의 성과에 따라 펀드 전체의 성과가 크게 좌우될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이러한 집중도에 따른 리스크를 고려해야 합니다.
| StockTicker | SecurityName | Weightings |
|---|---|---|
| BRK/B | Berkshire Hathaway Inc | 9.33% |
| AAPL | Apple Inc | 8.66% |
| AXP | American Express Co | 7.23% |
| BAC | Bank of America Corp | 5.02% |
| VRSN | VeriSign Inc | 4.82% |
| C | Citigroup Inc | 4.81% |
| DVA | DAVITA INC | 4.68% |
| KR | Kroger Co/The | 4.60% |
| V | Visa Inc | 4.54% |
| MCO | Moody’s Corp | 4.37% |
| KO | Coca-Cola Co/The | 4.29% |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 4.06% |
| CB | Chubb Ltd | 4.01% |
| CVX | Chevron Corp | 3.99% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.92% |
| KHC | Kraft Heinz Co/The | 3.90% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 3.85% |
| MA | Mastercard Inc | 3.65% |
| Cash&Other | Cash & Other | 3.28% |
| COF | Capital One Financial Corp | 2.79% |
| AON | Aon PLC | 2.56% |
| NU | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.27% |
파생상품 리스크
옵션과 같은 파생상품은 기초 자산의 가치 변동에 민감하며, 투자 전략의 복잡성으로 인해 추가적인 리스크를 수반할 수 있습니다. 이러한 투자 방식에 익숙하지 않은 투자자들은 주의가 필요합니다.
결론
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF는 워런 버핏의 투자 철학을 추종하면서도 월별 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 포트폴리오의 집중도와 파생상품 활용에 따른 리스크를 충분히 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
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