IREN Limited는 재생에너지 기반의 차세대 데이터 센터를 운영하며, 비트코인 채굴과 인공지능(AI) 클라우드 서비스를 제공하는 호주 기반의 기술 기업입니다. 최근에는 AI 인프라 확장에 주력하며 주목받고 있습니다.
회사 개요
IREN Limited는 2018년에 설립되어 호주 시드니에 본사를 두고 있습니다. 2024년 11월에 기존의 Iris Energy Limited에서 현재의 사명으로 변경하였습니다. 회사는 캐나다 브리티시컬럼비아주와 미국 텍사스주에 위치한 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 이러한 시설들은 100% 재생에너지로 구동되며, 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스를 위한 고성능 컴퓨팅 환경을 제공합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립연도 | 2018년 |
| 본사위치 | Sydney, New South Wales (NSW) 2000 |
| 상장일 | 2021/11/16 |
| 매출상위 국가 | Australia (97.53%) |
| 종업원수 | 144 (2024/06/30 기준) |
| 매출상위 제품 | Bitcoin Mining (98.34%) |
| 홈페이지 | http://www.iren.com |
산업 및 시장 분석
IREN이 활동하는 주요 산업은 비트코인 채굴과 AI 클라우드 컴퓨팅입니다. 비트코인 채굴 산업은 전 세계적으로 경쟁이 치열하며, 에너지 효율성과 채굴 속도가 핵심 경쟁 요소입니다. 한편, AI 클라우드 컴퓨팅 시장은 생성형 AI와 대규모 언어 모델의 확산으로 급속히 성장하고 있습니다. IREN은 이러한 시장에서 재생에너지 기반의 고성능 데이터 센터를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.
주요 사업 및 제품/서비스
IREN의 주요 사업은 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스입니다. 비트코인 채굴 부문에서는 2025년까지 해시레이트를 52 EH/s까지 확장할 계획입니다. AI 클라우드 서비스 부문에서는 NVIDIA H100 및 H200 GPU를 활용하여 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 데이터 센터는 전통적인 시설보다 높은 전력 밀도를 지원하며, AI와 블록체인 워크로드에 최적화되어 있습니다.
비즈니스 모델 및 수익 구조
IREN의 수익은 주로 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스에서 발생합니다. 비트코인 채굴을 통해 얻은 암호화폐를 시장에서 현금화하여 수익을 창출하며, AI 클라우드 서비스는 GPU 기반의 고성능 컴퓨팅을 고객에게 제공하여 수익을 얻습니다. 이러한 이중 수익 구조는 시장 변동성에 대한 리스크를 분산시키는 효과가 있습니다.
재무 정보 및 핵심 투자 지표
IREN Limited는 2023년과 2024년에 걸쳐 매우 빠른 매출 성장세를 기록하였습니다. 2023년 6월 기준 총매출은 약 7,550만 달러였으며, 이 중 전통적인 매출(Revenue)이 전부를 차지하였습니다. 반면 2024년 6월 기준으로는 총매출이 약 1억 8,880만 달러로 증가했으며, 그중 1억 8,720만 달러는 주요 사업 매출이고, 나머지 160만 달러는 기타 수익(Other Revenues)으로 나타났습니다.
매출 총이익(Gross Profit)은 2023년 5,760만 달러에서 2024년 1억 6,660만 달러로 약 세 배 가까이 상승했습니다. 이는 총매출 성장률을 상회하는 비용 관리의 효과를 보여주는 수치입니다. 실제로 매출원가(Cost of Revenues)는 2023년 1,790만 달러에서 2024년 2,220만 달러로 소폭 상승에 그쳤습니다. 이로 인해 총이익률 또한 매우 높게 유지되었음을 알 수 있습니다.
성장 전략 및 사업 전망
IREN은 비트코인 채굴 외에도 AI 클라우드 서비스에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 2025년 하반기에는 ‘Horizon 1’이라는 AI 데이터 센터를 출범할 예정이며, 이를 통해 AI 인프라 수요에 대응할 계획입니다. 또한, 재생에너지 기반의 데이터 센터를 지속적으로 확장하여 고성능 컴퓨팅 수요에 부응하고자 합니다.
주요 성과 및 포트폴리오
IREN은 현재 캐나다와 미국에 총 660MW 규모의 운영 중인 데이터 센터를 보유하고 있으며, 2025년까지 이를 910MW로 확장할 계획입니다. 또한, 1,896개의 NVIDIA H100 및 H200 GPU를 활용하여 AI 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 인프라는 고성능 컴퓨팅 수요 증가에 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련합니다.
투자 포인트 및 위험 요인
IREN의 투자 매력은 재생에너지 기반의 고성능 데이터 센터를 통해 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스를 동시에 제공하는 이중 수익 구조에 있습니다. 그러나 비트코인 가격 변동성, 전력 비용 상승, AI 시장의 경쟁 심화 등은 주요 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 회사는 이러한 리스크에 대응하기 위해 AI 인프라 투자 확대와 재생에너지 활용을 통한 운영 효율성 제고에 주력하고 있습니다.